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5月初，木林森率先宣布全系列產(chǎn)品價格上調(diào)5%~10%之后，一場漲價潮在LED行業(yè)內(nèi)自上而下的蔓延開來。

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，部分LED業(yè)者采取漲價措施，主要漲價品項集中在上游的照明LED芯片上，面積低于300密耳（mil2）以下（含）的低功率照明芯片品項漲價最多，漲幅約落在3~5%；特殊尺寸漲幅最高可達到10%。

而從目前LED廠商公布的調(diào)價函中了解到，東山精密、瑞晟光電、晶臺光電、兆馳光元等LED封裝企業(yè)，利亞德、金立翔、雷曼光電、京東方晶芯、海佳彩亮等LED顯示屏企業(yè)，共計17家廠商宣布了LED顯示類產(chǎn)品價格上調(diào)，增漲幅度約為5%~10%。

另一方面，封裝廠商國星光電、LED顯示屏廠商艾比森則宣布下調(diào)產(chǎn)品價格，其中國星光電下調(diào)RGB部分產(chǎn)品價格3.5%~11.5%；艾比森下調(diào)商業(yè)顯示AbsenCP系列產(chǎn)品價格10%。

值得注意的是，部分封裝和顯示企業(yè)還對LED產(chǎn)品進行了二次價格調(diào)漲，例如木林森、利亞德、金立翔、東山精密等。

上中下游的紛紛加入，開啟了行業(yè)新一輪的漲價趨勢，這是否說明行業(yè)已走過近年LED行業(yè)的最低點，迎來了增長新周期，或許需要探索這一輪LED漲價背后的邏輯。

原因1：原材料價格上漲，產(chǎn)品價格下跌

2022年全球LED終端需求明顯下滑，LED照明、LED顯示屏等市場持續(xù)低迷。終端LED產(chǎn)品需求不理想，加劇著行業(yè)競爭形勢，多數(shù)企業(yè)為清庫存對產(chǎn)品大幅降價。

另一方面，過去三年來，由于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、地緣政治因素等多方面的綜合影響，各行各業(yè)都面臨著供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш獾膯栴}，由此帶來的原材料缺貨、生產(chǎn)成本上漲持續(xù)對企業(yè)造成壓力。

各家企業(yè)在調(diào)價函中均提到，原材料價格波動與企業(yè)產(chǎn)品價格持續(xù)下跌是本次LED廠商上調(diào)產(chǎn)品價格的主要原因之一。

LED封裝器件供應(yīng)商方面，在5月的調(diào)價涵中，東山精密提到，自2022年初以來，燈珠價格持續(xù)下降，給公司經(jīng)營帶來巨大困擾，為保證優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及更好的服務(wù)，持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營，更好地應(yīng)對當(dāng)前的壓力及挑戰(zhàn)，決定調(diào)漲產(chǎn)品價格。

6月，東山精密再次發(fā)布調(diào)價函，并表示經(jīng)歷長時間低稼動率與去庫存的生產(chǎn)狀態(tài)，公司目前各型號庫存已趨于正常，但目前仍處于成本嚴重倒掛狀態(tài)，因此再次上調(diào)產(chǎn)品價格。

兆馳光元則表示，因芯片和部分材料成本、人員工資上漲等因素，針對部分產(chǎn)品提貨價格進行上調(diào)。瑞晟光電提到，過去一年來，產(chǎn)品價格持續(xù)下跌，而大宗產(chǎn)品價格則持續(xù)上漲，對產(chǎn)業(yè)鏈造成不小的沖擊，導(dǎo)致成本與產(chǎn)品售價嚴重倒掛。

上游封裝、芯片環(huán)節(jié)的漲價行為，驅(qū)使LED顯示屏企業(yè)同步上調(diào)產(chǎn)品價格。其中，利亞德表示，上游主要原材料（主要是半導(dǎo)體芯片、燈珠）供應(yīng)成本的上漲，導(dǎo)致公司LED顯示產(chǎn)品生產(chǎn)制造成本不斷上升。

面對終端需求的起伏，企業(yè)以降價促銷的方式維持正常經(jīng)營，但長時間來看，在原材料價格持續(xù)波動情況下，這樣的策略并未給企業(yè)帶來太多積極影響，反而將企業(yè)利潤進一步壓縮。

原因2：市場低迷，LED廠商業(yè)績承壓

面對大環(huán)境蕭條背景下的需求下滑，降價策略未能使大部分LED企業(yè)躲過業(yè)績下降的結(jié)果。

相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2022年，140家LED相關(guān)上市企業(yè)中，僅有63家實現(xiàn)全年營收同比增長，60家實現(xiàn)全年凈利潤同比增長，分別約占總企業(yè)數(shù)的45％和42.86％。

在LED顯示屏領(lǐng)域，盡管2022年海外市場需求快速復(fù)蘇，但國內(nèi)市場需求不佳，在此背景下，去年大部分LED顯示屏企業(yè)的營收與凈利潤出現(xiàn)下滑。

而在LED照明領(lǐng)域，總體來看，LED照明市場規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)TrendForce集邦咨詢《2023全球LED照明市場分析-1H23》分析指出，多重因素導(dǎo)致2022年全球LED照明市場規(guī)模回落至614億美金，同比減少5%。

下游需求不佳帶來的連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致中上游封裝和芯片企業(yè)的LED業(yè)績下降。例如上游的乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電等芯片企業(yè)；中游的東山精密、國星光電、木林森等封裝企業(yè)的LED相關(guān)業(yè)務(wù)在2022年均出現(xiàn)了營收與利潤的下滑。

TrendForce集邦咨詢表示，終端需求的下降導(dǎo)致上游LED芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率降低，市場呈現(xiàn)供給過剩，價格持續(xù)下跌。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，量價齊跌導(dǎo)致2022年全球LED芯片市場產(chǎn)值年減23%，僅27.8億美元。

而2022年全球LED封裝規(guī)模為142億美金，同比下滑19%，其中LED照明封裝領(lǐng)域降幅最為明顯。LED顯示屏封裝領(lǐng)域，受價格下跌及下游訂單減少的影響，全年市場規(guī)模為14.5億美金，同比下滑16%。

進入到2023年，社會回歸正常運作，但仍有不少企業(yè)的第一季度業(yè)績出現(xiàn)下滑。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年第一季度，約有128家LED相關(guān)上市企業(yè)公布業(yè)績，其中僅有41家實現(xiàn)營收同比增長，57家實現(xiàn)凈利潤同比增長，分別約占總數(shù)的32.03％和44.53％。

因此，2022年至今年一季度的LED行業(yè)不景氣，導(dǎo)致企業(yè)業(yè)績持續(xù)承壓，也是部分LED企業(yè)漲價的原因之一。 而從企業(yè)與行業(yè)長期發(fā)展角度來看，事實上LED企業(yè)漲價行為也讓企業(yè)本身回歸到較為正常經(jīng)營狀態(tài)中，削弱了原材料價格波動的負面影響，提升企業(yè)盈利能力，為客戶持續(xù)帶來優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品同時，驅(qū)動行業(yè)回歸良性競爭環(huán)境之中。

原因3：近期行業(yè)需求漸回暖；LED新興應(yīng)用逐步成長

除企業(yè)盈利能力下降外，近期市場需求的回暖也是LED產(chǎn)業(yè)鏈漲價原因之一。2023年，LED產(chǎn)業(yè)逐步復(fù)蘇且以LED照明市場需求恢復(fù)較為明顯。

TrendForce集邦咨詢分析指出，LED商業(yè)照明是整體LED照明市場中回溫最快的應(yīng)用，從供給端看，LED照明產(chǎn)業(yè)自2018年起進入低谷期，導(dǎo)致部分中小業(yè)者退出，其他傳統(tǒng)照明供應(yīng)鏈業(yè)者也已轉(zhuǎn)型往顯示及其他高毛利市場發(fā)展，導(dǎo)致供給減少，庫存處于較低的水位。

由于目前全球LED照明芯片主要供貨商集于中國，因此本次中國市場低功率照明芯片率先漲價。短期來看是業(yè)者為改善盈利能力采取的舉措；長期來看，企業(yè)透過調(diào)整供需平衡，提升產(chǎn)業(yè)集中度，逐漸使得產(chǎn)業(yè)回歸正常的過程。

而在LED顯示方面，在2023年海外市場繼續(xù)增長和國內(nèi)市場的正常運行背景下，LED顯示市場需求也逐漸恢復(fù)。聚飛光電近期表示，目前Mini LED業(yè)務(wù)進展順利，出貨量逐月上漲。公司的MiniLED背光技術(shù)得到了迅速的應(yīng)用推廣。

利亞德表示，今年一季度亞非拉市場增速較強；國內(nèi)方面，直銷從3月份開始恢復(fù)較快，包括軍工、教育、能源等幾個大行業(yè)訂單增速表現(xiàn)較佳。

利亞德還提到，公司Micro LED產(chǎn)品推出2年多，現(xiàn)階段價格持續(xù)下降，性能指標(biāo)穩(wěn)定性優(yōu)秀，客戶滿意度高，目前產(chǎn)品已供不應(yīng)求，因此公司在調(diào)價函中針對Micro LED進行了提價。

洲明科技則在近期的電話會議中提到，一季度公司訂單逐漸恢復(fù)，市場需求正逐步回暖。顯示屏廠商奧拓電子則透露，公司在xR虛拍市場中的廣告級和短視頻直播級市場需求在逐漸增多。

TrendForce集邦咨詢在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，LED顯示屏下游需求回暖，帶動著上游LED顯示芯片在6月需求回升，芯片廠商的產(chǎn)能利用率有所提升。

除照明供不應(yīng)求，海內(nèi)外市場逐步恢復(fù)等原因外，LED需求回暖的另一原因是LED照明、顯示的新興應(yīng)用的快速崛起。在LED性能不斷上升與成本持續(xù)下降，Mini LED/Micro LED技術(shù)逐步優(yōu)化的情況下，企業(yè)快速打開多個LED細分領(lǐng)域賽道的大門。

在LED照明市場，植物照明、紫外照明、智能照明、健康照明、車用照明等細分領(lǐng)域均展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展空間，其中車用照明更是企業(yè)重點關(guān)注對象，在汽車行業(yè)新四化、國產(chǎn)替代化發(fā)展的刺激下，LED車用照明需求正不斷攀升。

在LED顯示市場，xR虛擬拍攝、裸眼3D、一體機、影院屏、租賃屏、透明屏、異形屏等新興應(yīng)用正成為LED顯示屏市場的成長主要動能。顯示器、電視、AR/VR眼鏡、智能穿戴設(shè)備等電子消費產(chǎn)品，則在等待Mini/Micro LED技術(shù)進一步的開拓。

漲價是LED行業(yè)迎接大體量需求的關(guān)鍵

短期來看，漲價的背后，反映了LED企業(yè)在行業(yè)景氣下行及市場競爭加劇之下，面臨著產(chǎn)品售價下滑與成本上漲的雙重壓力，以及對業(yè)績持續(xù)造成的負面影響。而當(dāng)前市場需求逐漸增加，給予LED企業(yè)了一個回歸到正常運營狀態(tài)與健康市場環(huán)境中的機會。

中期來看，漲價的背后，是企業(yè)看好未來LED需求的繼續(xù)回暖。盡管國際形勢復(fù)雜，宏觀經(jīng)濟仍現(xiàn)疲弱，但相較過往三年，目前國內(nèi)外市場處于較為穩(wěn)定的狀態(tài)，這增加了 LED行業(yè)在今年下半年以及未來兩三年需求繼續(xù)回升的可能性。

長期來看，漲價的背后，是企業(yè)看好LED技術(shù)未來應(yīng)用的進一步擴大。如今，LED技術(shù)主要應(yīng)用在照明、顯示屏和背光領(lǐng)域，相較各領(lǐng)域內(nèi)的其他技術(shù)，LED具有明顯應(yīng)用優(yōu)勢，在性能成本持續(xù)優(yōu)化、Mini/Micro LED技術(shù)興起的情況下，未來LED將加快在各應(yīng)用內(nèi)的滲透速度。

企業(yè)的漲價行為能否代表LED行業(yè)進入新增長周期，仍需時間來進行判斷。但對于LED企業(yè)來說，漲價卻是對當(dāng)下以及未來發(fā)展做出的必要調(diào)整。隨著社會對于環(huán)保和能源效率意識提升，LED市場未來勢必將繼續(xù)擴大。LED各企業(yè)需完善自身經(jīng)營能力與產(chǎn)品品質(zhì)，形成行業(yè)良性競爭，推動LED行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，靜待更大體量的LED需求時代到來。（文：LEDinside Irving）